Derrière tout investissement, il y a un projet, et derrière tout projet, il y a des choix de vie. La mission de notre cabinet est de vous accompagner sur le long terme, de la construction patrimoniale jusqu’à la transmission.
Le cabinet
Valoreim Patrimoine s’est construit sur une double spécialité : le conseil en investissements et l’ingénierie patrimoniale. Historiquement dédié aux chefs d’entreprise et aux cadres dirigeants, le cabinet a également développé un segment et une offre spécialement dédiés aux particuliers.
Nos services
Vous écouter et analyser votre situation au travers d’un bilan patrimonial & fiscal.
Vous préconiser une stratégie patrimoniale et une architecture juridique, fiscale et financière.
Vous accompagner sur le choix des supports financiers, immobiliers et assuranciels.
Des solutions patrimoniales personnalisées
Construire, optimiser, transmettre son patrimoine ne s’improvise pas
Etre conseillé et accompagné par un professionnel du patrimoine.
Choisir des solutions qui respectent vos convictions et vos choix de vie.